Le Stealth, un avion furtif militaire surpuissant dernier cri, a mystérieusement disparu. La CIA missionne donc l'agent secret John Gloves pour le retrouver à tout prix.

Arrivé à l'aéroport de Santa Paragua, John prend en compte sa mallette dans les WC, s'informe sur le pays, passe la douane et part à la recherche du contact local.

En ville, John récupère de la monnaie, achète des fleurs pour se faire reconnaître, va dans le parc, mais son contact se fait abattre en lui remettant une clé de banque.